Pressmeddelande
2008-10-27 7:30
Swedbank genomför en nyemission om 12,4 miljarder kronor garanterad i sin helhet av befintliga aktieägare
Swedbanks styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om totalt 12,4 miljarder kronor
genom att emittera preferensaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Företrädesrättsemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som
förväntas hållas den 25 november 2008.
Kapitaltillskottet kommer att förstärka Swedbanks primärkapitalrelation från 8,7 % till 10,5 %
och kärnprimärkapitalrelation (core Tier 1 ratio) från 7,4 % till 9,2 %.(not 1) Swedbank har för
närvarande en sund finansiell ställning, men kapitalmarknaderna fortsätter att vara ytterst
volatila på grund av en ökad osäkerhet om de ekonomiska förhållandena. Därför anser
Swedbank det klokt att stärka sin finansiella ställning.
Nyemissionen är garanterad till 100 % av en grupp befintliga aktieägare, däribland Folksam,
sparbanksstiftelserna, över 60 sparbanker, AMF Pension, AFA Försäkring samt Första och
Andra AP-fonden. Dessa aktieägare, vilka tillsammans kontrollerar 42 % av det totala antalet
utestående aktier i Swedbank, har förbundit sig att rösta för nyemissionen på den extra
bolagsstämman.
I företrädesrättsemissionen medför två (2) befintliga stamaktier rätt att teckna en (1) ny
preferensaktie till en teckningskurs om 48 kronor per aktie, vilket är 19 % lägre än
stamaktiens stängningskurs per den 24 oktober 2008 på OMX Nordiska Börs Stockholm.(not 2)
Preferensaktien ger förtur till en årlig icke kumulativ utdelning om 4,80 kronor per aktie (not 3) (10
% av teckningskursen) och kommer automatiskt att konverteras till stamaktier under 2013
eller dessförinnan på begäran av innehavare under februari och augusti respektive år, med
början i augusti 2009.
Nyemissionen ökar det totala antalet utestående aktier med 257 686 706 till 773 060 118,
bestående av 515 373 412 stamaktier och 257 686 706 preferensaktier.
"Marknadsförutsättningarna har ändrats dramatiskt under de senaste månaderna. Alla banker
påverkas av turbulensen på den globala finansmarknaden och de allt sämre makroekonomiska
förhållandena, vilket lett till en omvärdering av kapitalkraven. Det är viktigt att understryka att
Swedbank är en lönsam bank med sund kapitalisering. Dock anser vi att det är för alla intressenters
bästa att agera proaktivt och beslutsamt under dessa volatila och osäkra marknadsförutsättningar.,
säger Carl Eric Stålberg, styrelsens ordförande.
Kapitaltillskottet kommer att leda till att vår kapitalisering står sig väl i en jämförelse med andra
stora europeiska banker vilket ger oss en stark ställning. Dessutom utgör det starka stödet från våra
stora aktieägare en viktig förtroendeförklaring för banken., avslutar Carl Eric Stålberg.
En presskonferens (på svenska) kommer att hållas idag klockan 09:30 CET på Swedbanks
huvudkontor i Stockholm, Brunkebergstorg 8. Presskonferensen kan även följas via webben.
Representanter från Folksam, sparbanksstiftelserna och sparbanker kommer att närvara.
Ett konferenssamtal för analytiker (på engelska) kommer att hållas idag klockan 15:00 CET och
finns tillgängligt via telefon på 08-5052 0114 eller +44 (0)207 1620 177. En inspelning av
telekonferensen finns tillgänglig i en vecka efteråt på telefon 08-5052 0333 och
+44 (0)20 7031 4064, kod 815074.
Jan Lidén, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar nyemissionen och resultatet för
tredje kvartalet vid en öppen analytikerträff klockan 08:00 GMT i London idag. Presentationen hålls
på Andaz Hotel (före detta Great Eastern), 40 Liverpool Street, London EC2M 7QN. Presentationen
förväntas sluta klockan 09:00.
Övrigt
Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson och Clifford Chance är
juridiska rådgivare till Swedbank i samband med nyemissionen.
Swedbank Markets, J.P. Morgan och Merrill Lynch är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i
samband med nyemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Eric Stålberg, Styrelsens ordförande, 08-5859 1296
Mikael Inglander, CFO, 08-5859 1314
Thomas Backteman, Chef Kommunikation och IR, 08-5859 3509
Johannes Rudbeck, Investor Relations, 08-5859 3322
Bakgrund och motiv till nyemissionen
Utvecklingen på den globala finansmarknaden har under de senaste månaderna varit exceptionell.
Påfrestningarna inom hela banksystemet och den finansiella infrastrukturen har lett till att regeringar
världen över, inklusive i Sverige, har tvingats vidta åtgärder för att stabilisera och stärka
marknadens förtroende för det finansiella systemet.
Som en konsekvens av de kraftiga störningarna på finansmarknaden har de rådande
makroekonomiska utsikterna blivit alltmer osäkra och en kraftigare nedgång kan inte uteslutas.
Investerarnas och andra intressenters uppfattning om vad som utgör en lämplig kapitalisering för en
bank har också ökat markant.
I ljuset av denna osäkerhet och oron som råder på marknaden anser Swedbank det klokt att, trots
sin sunda finansiella ställning, skapa en ytterligare buffert i förhållande till befintliga mål för
kapitaltäckning. Swedbanks styrelse har därför beslutat att öka primärkapitalet genom en
nyemission om 12,4 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Nuvarande mål för
primärkapitalrelationen enligt Basel 2 om cirka 8,5 - 9,0 % kvarstår dock på medellång sikt. Genom
kapitaltillskottet förväntas Swedbank stärka sin konkurrenskraft och banken ges möjlighet att agera
utifrån en starkare position.
Kapitaltillskottet kommer att stärka Swedbanks primärkapitalrelation proforma från 8,7 % till 10,5 %,
kärnprimärkapitalrelationen (core Tier 1 ratio) från 7,4 % till 9,2 % och den totala
kapitaltäckningsgraden från 12,5 % till 14,3 % per den 30 september 2008, baserat på helt
implementerade Basel 2-regler. Baserat på övergångsregler enligt Basel 2, stärks Swedbanks
primärkapitalrelation genom kapitaltillskott proforma från 6,8 % till 8,2 %,
kärnprimärkapitalrelationen från 5,8 % till 7,2 % och den totala kapitaltäckningsgraden från 9,9 % till
11,3 % per den 30 september 2008.
Styrelsen står fast vid den nuvarande utdelningspolicyn.
Villkor för företrädesrättsemissionen
Swedbanks styrelse har beslutat att emittera preferensaktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare, vilket ger ett kapitaltillskott om 12,4 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader.
Styrelsens beslut om företrädesrättsemission är villkorat av godkännande samt ändring av bolagsordningen
vid extra bolagsstämma som förväntas hållas den 25 november 2008.
Nyemissionen är garanterad till 100 % av en grupp befintliga aktieägare som utgörs av Folksam,
sparbanksstiftelserna, över 60 sparbanker, AMF Pension, AFA Försäkring, Sparinstitutens
Pensionskassa, Swedbanks resultatandelsstiftelse, samt Första och Andra AP-fonden. Dessa
aktieägare, vilka tillsammans kontrollerar 42 % av det totala antalet utestående aktier i Swedbank,
har förbundit sig att rösta för nyemissionen vid den extra bolagsstämman.
Swedbanks befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen.
Företrädesrätten innebär att två (2) befintliga stamaktier ger rätt att teckna en (1) ny preferensaktie
till en teckningskurs om 48 kronor per aktie, vilket är 19 % lägre än stamaktiens stängningskurs per
den 24 oktober 2008 på OMX Nordiska Börs Stockholm. Totalt kommer 257 686 706
preferensaktier att emitteras.
Preferensaktierna ger en årlig utdelning om 4,80 kronor per aktie, 10 % av teckningskursen,
såtillvida inte en högre utdelning beslutas för stamaktien, i vilket fall denna högre utdelning skall
fördelas lika mellan samtliga aktier (förutom under 2009, då preferensaktierna har rätt till en fast
utdelning om 2,40 kronor per aktie)(not 4). Preferensaktierna har företrädesrätt till utdelning före
stamaktierna (rätten till utdelning är icke kumulativ). Innehavaren har under februari och augusti
varje år, med början i augusti 2009, rätt att konvertera hela sitt innehav av preferensaktier till
stamaktier. Preferensaktierna konverteras automatiskt till stamaktier kort efter årsstämman 2013.
Preferensaktien medför lika rösträtt som stamaktien. Till skillnad mot vad som gäller i vissa andra
jurisdiktioner inräknas emissionslikviden för preferensaktierna i kärnprimärkapitalet (core Tier 1)
enligt svenska regler.
Kallelse till extra bolagsstämma planeras att publiceras den 28 oktober 2008 och stämman
förväntas hållas den 25 november 2008. Styrelsens beslut och övrig information om nyemissionen
kommer att finnas tillgänglig på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se, senast två veckor före
den extra bolagsstämman.
Preliminär tidplan
Händelser bedöms äga rum på eller kring dessa datum.
25 november 2008 Extra bolagsstämma tar ställning till Swedbanks styrelses beslut
gällande nyemission och ändring av bolagsordning.
26 november 2008 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i
nyemissionen.
28 november 2008 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen.
1 december 2008 Prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen
publiceras.
2 - 11 december 2008 Handel med teckningsrätter.
2 - 16 december 2008 Teckningsperiod.
23 december 2008 Offentliggörande av resultatet av nyemissionen.
Mitten av januari 2009 Nyemissionen slutförd.
Teckningsrätterna kommer att handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm. Swedbank kommer att
ansöka om att de nya preferensaktierna upptas till handel på OMX Nordiska Börs Stockholm i
samband med slutförandet av nyemissionen.
Noter:
1 Baserat på siffror per tredje kvartalet 2008 med helt implementerade Basel 2-regler och
nyemissionsbeloppet med avdrag för uppskattade emissionskostnader.
2 Rabatten i förhållande till det teoretiska värdet efter avskiljande av teckningsrätt skulle ha varit cirka 14 % om
preferensaktierna hade varit stamaktier.
3 Med undantag för 2009 då preferensaktierna kommer att ha en fast utdelning om 2,40 kronor per aktie.
Vinstutdelningen förutsätter alltid att det finns utdelningsbara medel och att aktieägarna beslutar om
vinstutdelning vid bolagsstämma.
4 Vinstutdelningen förutsätter alltid att det finns utdelningsbara medel och att aktieägarna beslutar om vinstutdelning vid bolagsstämma.
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I SWEDBANK AB.
ETT PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSIONEN SOM BESKRIVS I DETTA
PRESSMEDDELANDE OCH DEN EFTERFÖLJANDE NOTERINGEN AV PREFERENSAKTIERNA PÅ OMX
NORDISKA BÖRS STOCKHOLM KOMMER ATT UPPRÄTTAS OCH INLÄMNAS TILL
FINANSINSPEKTIONEN. EFTER FINANSINSPEKTIONENS GODKÄNNANDE OCH REGISTRERING
KOMMER PROSPEKTET ATT OFFENTLIGGÖRAS OCH HÅLLAS TILLGÄNGLIGT BLAND ANNAT PÅ
SWEDBANKS HEMSIDA.
TECKNINGSRÄTTERNA OCH PREFERENSAKTIERNA SOM KOMMER ATT ERBJUDAS I
FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSIONEN SOM BESKRIVS I DETTA PRESSMEDDELANDE KOMMER INTE ATT
REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT OF 1933, I GÄLLANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT
VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I NÅGON DELSTAT I USA OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER
SÄLJAS I USA ELLER NÅGON ANNAN DELSTAT I USA UTAN FÖREGÅENDE REGISTRERING ELLER
ENLIGT NÅGOT TILLÄMPLIGT UNDANTAG.
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖREMÅL FÖR
RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER EN
INBJUDAN, ATT FÖRVÄRVA, NÅGRA VÄRDEPAPPER I SWEDBANK I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT
SÅDANT ERBJUDANDE ELLER EN SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG.
DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN, VILKET ÄR
UTTALANDEN SOM AVSER FRAMTIDA, INTE HISTORISKA, HÄNDELSER. I DETTA SAMMANHANG
AVSER FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN OFTA SWEDBANKS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA
AFFÄRSMÄSSIGA OCH FINANSIELLA UTVECKLING OCH INNEHÅLLER OFTA ORD SOM FÖRVÄNTAS,
FÖRUTSER, HAR FÖR AVSIKT, PLANERAR, TROR, FÖRSÖKER ELLER SKALL.
FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN RÖR PER DEFINITION FÖRHÅLLANDEN SOM I VARIERANDE
MÅN ÄR OSÄKRA OCH SOM KAN PÅVERKAS AV MÅNGA FAKTORER, INKLUSIVE FÖRHÅLLANDENA
PÅ FINANSMARKNADER, INKLUSIVE SVÄNGNINGAR I RÄNTENIVÅER, VALUTAKURSER, RÅVARUOCH
AKTIEPRISER OCH VÄRDET PÅ FINANSIELLA TILLGÅNGAR; FORTSATT VOLATILITET OCH
NEDGÅNG PÅ KAPITALMARKNADERNA, OMSTÄNDIGHETER FÖR KOMMERSIELLA KREDITER OCH
KONSUMENTKREDITER; EFFEKTER AV NORMGIVNING SAMT LAGSTIFTNINGS-, UTREDNINGS- OCH
RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER; STRATEGISKA ÅTGÄRDER; SAMT ETT FLERTAL ANDRA FRÅGOR PÅ
NATIONELL, REGIONAL OCH GLOBAL NIVÅ, INKLUSIVE FRÅGOR AV POLITISK, EKONOMISK,
AFFÄRSMÄSSIG OCH KONKURRENSKARAKTÄR. DESSA FAKTORER KAN FÅ SWEDBANKS FAKTISKA
FRAMTIDA RESULTAT ATT I VÄSENTLIGEN AVVIKA FRÅN VAD SOM UTTRYCKS I DE
FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDENA. SWEDBANK UTFÄSTER SIG INTE ATT UPPDATERA SINA
FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN.
Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.
Dela
Dela
This information was brought to you by Cision http://newsroom.cision.com
|
|
