Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Prospekt

Via denna sida får du tillgång till prospekt för nyemission, börsnotering och andra typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar.

Riddarholmen, Stockholm
Sistern

Köp B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Teknikhandelsbolaget Christian Berner Tech Trade (CBTT) har sedan grundandet 1897 bedrivit verksamhet i Sverige och norden och skapat värde för bolagets kunder, leverantörer och aktieägare. CBTT har uppvisat en stabil tillväxt sedan 2011 och målet är att fortsätta växa de kommande åren. Tillväxten har skett främst organiskt men även genom förvärv. Mot bakgrund av att bolagets utveckling har varit stabil och att framtidsutsikterna ser goda ut, har styrelsen gjort bedömningen att det nu är lämpligt att notera aktien på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomföra också en ägarspridning.

Anmälningsperiod: 16 mars – 29 mars 2017 klockan 17.00

Arise – vindkraftverk

Teckna konvertibler i Arise

Arise är en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft. Vid utgången av 2016 uppgick portföljen av förvaltad vindkraft till cirka 655 MW varav cirka 241 MW ägs av Arise och cirka 415 MW förvaltas för externa kunder. Arise är därmed en betydelsefull leverantör av förnybar, vindkraftel på den nordiska marknaden. Arise har också en omfattande projektportfölj om cirka 1 000 MW i Sverige. I ljuset av att produktion av el från vindkraft blir alltmer kostnadseffektiv och att man från politiskt håll i Sverige vill fortsätta stödja utbyggnaden av förnybar energi genom den nyligen annonserade energiöverenskommelsen är bolagets ambition att växa projektportföljen ytterligare.

Syftet med företrädesemissionen är att ge förutsättningar för att offensivt kunna utveckla bolagets marknadsposition genom:
• ökad tillväxt inom projektutveckling och förvaltning inklusive genom förvärv;
• beredskap att kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter; samt
• möjlighet att skapa högre värden i bolagets projektaffär till följd av ökad flexibilitet

Under de senaste två åren har Arise framgångsrikt utvecklat och byggt ett antal vindkraftparker åt olika investerare samt även sålt några redan drifttagna vindkraftparker. Arise kunder är investerare inom vindkraft, som antingen vill förvärva vindkraftparker eller som vill ha bolagets hjälp att ekonomiskt och tekniskt förvalta redan existerande parker. Det har blivit gradvis alltmer tydligt att Arise har den förmåga och trovärdighet som krävs för att vara en framgångsrik utvecklare av projekt åt olika typer av investerare.

Emissionen är fullt understödd genom tecknings- och garantiåttagande.

Teckningsperiod: 28 februari – 16 mars 2017

Hyllor med mediciner

Teckna aktier i Karo Pharmas nyemission

Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Inriktningen är att utveckla produkter framförallt för äldre personer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Kao Pharma AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 januari, genomföra en nyemission om högst cirka 374,3 miljoner kronor före emissionskostnader, genom utgivande av högst 18 259 198 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 7 303 598,785541 kronor.

Anders Lönner, arbetande styrelseordförande, och styrelseledamoten Per-Anders Johansson genom sitt bolag Nomic AB, vilka tillsammans företräder cirka 8,19 procent av aktiekapitalet i Karo Pharma före erbjudandet, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Avseende den del av företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden (cirka 91,81 procent) har Anders Lönner genom lämnad emissionsgaranti förbundit sig att teckna samtliga aktier.

Teckningsperiod: 25 januari – 9 februari 2017

Diös Fastigheter AB

Teckna aktier i Diös Fastigheter AB (publ)

Diös äger och utvecklar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på tillväxtorter i norra Sverige. Verksamheten är uppdelad i sex affärsområden: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Huvudkontoret är beläget i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som vuxit från cirka 1,7 Mdkr till cirka 13,4 Mdkr per 30 september 2016. Bolaget ägde 313 fastigheter per 30 september 2016, med en total uthyrningsbar area om 1 351 tkvm. Diös vision är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på sin marknad.

Diös har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. I syfte att delfinansiera förvärvet har Diös beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen som är fullt garanterad tillför Diös cirka 1,8 Mdkr efter avdrag för emissionskostnader. Resterande del av köpeskillingen om cirka 2,7 Mdkr finansieras genom nya räntebärande kreditfaciliteter.

AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Teckningsperiod 9 – 23 januari 2017

Viking Supply Ships

Nyemission – Teckna aktier i Viking Supply Ships AB (publ)

Styrelsen för Viking Supply Ships har den 25 november 2016 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2016, att ta in cirka 207 miljoner kronor före emissionskostnader genom en nyemission av aktier. Emissionslikviden kommer att användas till att stärka koncernens balansräkning i syfte att förse koncernen med tillfredsställande finansiering och likviditet fram till och med 2019.

Anmälningsperiod: 5 – 19 december 2016.

Gavel

Teckna B-aktier i Brinova Fastigheter AB (publ)

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige som är verksamt inom tre segment; hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolaget ägde per den 30 september 43 fastigheter om totalt cirka 136 885 kvm med ett marknadsvärde på cirka 1,8 miljarder kronor. De största hyresgästerna är Malmö stad, Landskrona stad, Skåne Läns Landsting, Skatteverket och Trafikverket. Emissionen avser att finansiera förvärv av fastigheter i Eslöv, ytterligare förvärv och nybyggnation samt öka antalet aktieägare i Brinova Fastigheter AB. Backahill och Balder är huvudägare till Brinova.

Teckningsperiod: 1 december 2016 – 15 december 2016 klockan 17.00

SSAB - ståldetalj

Teckna aktier i SSAB AB (publ) (”SSAB”)

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag med en stark global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och innehar ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Efter att ha fokuserat på integration och kostnadsbesparingar efter det framgångsrika förvärvet av Rautaruukki fortsätter SSAB nu att utveckla sin affärsmodell. Detta innebär en ökad andel höghållfasta stål och andra premiumprodukter, ökat fokus på service- och eftermarknadstjänster samt fortsatt fokus på tillväxt i attraktiva marknadssegment utifrån SSABs välinvesterade anläggningar.

SSAB vidtar omfattande åtgärder för att stärka balansräkningen i syfte att stödja målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB uppnår en starkare finansiell ställning, vilket i kombination med utvecklingen av affärsmodellen möjliggör långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft. Föreslagna åtgärder för att stärka balansräkningen och öka flexibiliteten framöver innefattar förevarande nyemission om cirka 5 miljarder SEK. Nyemissionen i kombination med planerad försäljning av icke-kärnverksamheter samt kassaflöden genererade från verksamheten förväntas stärka Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden med cirka 10 miljarder SEK till utgången av 2017. Genom detta kan nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent, vilket är i linje med Bolagets långsiktiga finansiella målsättning.

Vid eventuella frågor rörande företrädesemissionen, ring: 0480 – 404 116

Teckningsperiod: 3 juni – 17 juni 2016

IT-konsulter

Teckna aktier i B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT har en stark företagskultur som främjar entreprenörskap och erbjuder sina konsulter stora möjligheter att utvecklas.

Sedan grundandet 2003 har bolaget uppvisat lönsamhet under varje kvartal samtidigt som omsättningen vuxit organiskt och via förvärv. B3IT har etablerat en stabil plattform för framtida tillväxt och bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka sitt varumärke genom en notering på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen genomför bolaget en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Anmälningsperiod för allmänheten: 27 maj 2016 – 9 juni 2016 klockan 17:00

Anmälningsperiod för institutionella erbjudandet: 27 maj 2016 – 10 juni 2016 klockan 17:00

Castellum - inköparen

Nyemission – Teckna aktier i Castellum

Den 13 april 2016 meddelade Castellum att bolaget ingått ett avtal om att förvärva Norrporten. Styrelsen meddelade i samband med offentliggörandet avsikten att genomföra en i sin helhet garanterad nyemission med företrädesrätt för Castellums aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Teckningsperiod 26 maj – 9 juni 2016

Kommentar

Prospectus

For information in English.

Stäng Skriv ut